Zadania można tworzyć zarówno na podstawie potencjalnych klientów, jak i samodzielnie. Wszystkimi zadaniami można zarządzać w osobnej sekcji, a po utworzeniu można je powiązać z potencjalnymi klientami.

Otwórz odpowiednią kartę potencjalnego klienta w systemie CRM „ Tilda ” i znajdź blok „Zadania”. Kliknij „Utwórz”.

Otworzy się karta tworzenia zadania. Wypełnij odpowiednie pola: tytuł i opis zadania, termin wykonania, priorytet oraz etap. Przydziel członka zespołu lub dodaj podzadania. Osoba odpowiedzialna za zadanie zostanie automatycznie powiązana z zadaniem.

Po zapisaniu zadania pojawi się ono w bloku „Zadania” na karcie potencjalnego klienta oraz w głównej sekcji „Zadania”.

Aby otworzyć sekcję „Zadania” ze strony zawierającej wszystkie listy, kliknij opcję „Zadania” w górnym menu. Możesz również otworzyć dowolną listę, kliknąć menu z trzema kropkami i wybrać opcję „Zadania”.

Zadania mają trzy widoki: tabelowy, Kanban i kalendarzowy.

W widoku tabelowym każde zadanie zawiera tytuł, osobę odpowiedzialną, termin wykonania, priorytet, etap oraz listę, jeśli zadanie zostało utworzone na podstawie listy.

Aby ukryć zbędne pola, kliknij opcję „Ukryj pola” na górnym pasku narzędzi.

Skorzystaj z funkcji wyszukiwania i filtrów, aby znaleźć zadania według osoby odpowiedzialnej, daty, priorytetu lub statusu.

W widoku Kanban zadania są pogrupowane w kolumny odpowiadające etapom. Przeciągnij kartę do innej kolumny, aby szybko zmienić jej etap.

W widoku kalendarza terminy wykonania zadań są uporządkowane według daty wykonania. Można przełączać się między widokiem miesięcznym a tygodniowym.

Kliknij konkretny dzień, aby otworzyć kartę dnia zawierającą wszystkie zadania, których termin wykonania przypada na ten dzień.

Przejdź do sekcji „Zadania” i kliknij „Utwórz zadanie”.

W otwartym oknie znajdują się następujące pola:

• Tytuł i opis zadania.
• Termin — data i godzina, w której zadanie musi zostać wykonane, z opcjonalnym powiadomieniem na jeden dzień, jedną godzinę lub 30 minut przed terminem.
• Priorytet — niski, średni lub wysoki.
• Osoba wyznaczona — członek zespołu, którego chcesz wyznaczyć jako osobę odpowiedzialną za zadanie.
• Etap, do którego należy przypisać zadanie.
• Lista kontrolna zadań składających się z kilku czynności.

Skorzystaj z panelu po prawej stronie, aby wybrać listę i konkretnego potencjalnego klienta, którego chcesz powiązać z zadaniem.

Po zapisaniu zadania pojawi się ono w głównej sekcji „Zadania” oraz na liście zadań osoby, której zostało przydzielone.

Domyślnie zadania mają trzy etapy systemowe: „Zaplanowane”, „W trakcie realizacji” i „Zakończone”. Etapów tych nie można usunąć, ale w ustawieniach zadania można dodać etapy niestandardowe: „Ustawienia” → „Etapy lejka sprzedażowego”.

Po utworzeniu etapu pojawi się on w tabeli i na tablicy Kanban.

Ważne: Etapy niestandardowe są powiązane z kontem, na którym zostały utworzone. Jeśli do projektu zostaną dodani współtwórcy, nie będą oni mogli przenosić zadań do etapów utworzonych przez innego użytkownika.

Sekcja „Zadania” zawiera trzy rodzaje powiadomień: wewnętrzne, przeglądarkowe i e-mailowe. Można je skonfigurować w ustawieniach zadania w zakładce „Powiadomienia”.

Można wybrać, jakie powiadomienia chcesz otrzymywać: o zmianach w polach, nowych komentarzach, zadaniach przeterminowanych lub zbliżających się terminach. W przypadku powiadomień o zmianach w polach można wybrać konkretne pola.

Powiadomienia wewnętrzne pojawiają się w sekcji „Zadania” systemu CRM Tilda po kliknięciu ikony dzwonka. Niektóre z tych powiadomień można wyłączyć.

Powiadomienia e-mailowe są wysyłane na adres e-mail powiązany z kontem użytkownika w serwisie Tilda . Są one wysyłane raz dziennie w formie podsumowania i zawierają przegląd zmian dotyczących zadań, które miały miejsce w ciągu dnia.

Powiadomienia przeglądarki włącza się osobno dla każdej przeglądarki. Po ich włączeniu przeglądarka poprosi o zgodę na wysyłanie powiadomień.

Kliknij „Zezwól na powiadomienia”, a następnie potwierdź uprawnienie w oknie dialogowym przeglądarki.

Czasami może się zdarzyć, że powiadomienia są dozwolone w witrynie Tilda , ale zablokowane w ustawieniach przeglądarki. W takim przypadku należy ponownie je włączyć w przeglądarce.

Użytkownicy mogą przeglądać i edytować zadania zgodnie ze swoją rolą i uprawnieniami dostępu do potencjalnych klientów. Członkowie zespołu mogą również przeglądać zadania przypisane do nich.

Jeśli zadanie jest powiązane z potencjalnym klientem, można je przypisać członkowi zespołu, który ma dostęp do listy zawierającej tego potencjalnego klienta. Pomaga to chronić dane klientów przed wglądem użytkowników nieposiadających wymaganych uprawnień.