Jak zapisać przesłane formularze w Salesforce?

Salesforce to system CRM i platforma do zarządzania lejkiem sprzedaży. Oto jak można zintegrować ten system z formularzami na stronie Tilda.

Ważne: Integracja API nie jest obsługiwana we wszystkich planach Salesforce. Aby przesyłać dane do Salesforce, potrzebujesz wersji Enterprise, Unlimited, Performance lub Developer Salesforce.

Aby połączyć Salesforce, przejdź do Ustawienia witryny → Formularze i wybierz Salesforce.

"Forms" tab in Site Settings: "Salesforce" option under "CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)".

Kliknij przycisk "Połącz Salesforce", a następnie zezwól na dostęp do aplikacji Tilda .

Data collection setup: Salesforce: the "Connect Salesforce" button below the instructions.

Jeśli Twój plan jest odpowiedni do korzystania z Salesforce API, nastąpi połączenie.

Możesz także skonfigurować parametry potencjalnego klienta: status, źródło i właściciela.

Data collection info: Salesforce: "LEAD STATUS" and "LEAD SOURCE" dropdown settings.

Opcjonalnie można skonfigurować tagi Cookie lub UTM i przypisać tę usługę do wszystkich formularzy w witrynie.

Salesforce service settings in Tilda: The "Save" button and the "Assign service to all forms on the website" link at the bottom.

Po zapisaniu ustawień przejdź do Edytora strony, otwórz panel Zawartość bloku z formularzem, zaznacz pole Salesforce i ponownie opublikuj stronę.

Block Content panel: Selected "SALESFORCE" checkbox under "CONNECTED SERVICES:".

Po przesłaniu zapytania połączonego z Salesforce, pojawi się ono na liście potencjalnych klientów.

In Salesforce: a newly created record listed in the "Leads" section under "Recently Viewed".

Powrót do listy usług