Potencjalni klienci z witryny internetowej

Aby przejść do potencjalnych klientów na stronie internetowej, kliknij zakładkę „Potencjalni klienci” w menu u góry panelu sterowania strony internetowej.

Obok zakładki „Potencjalni klienci” wyświetlana jest liczba nieprzeczytanych potencjalnych klientów. Jeśli na stronę trafi nowy potencjalny klient, licznik wyświetli inną liczbę. Jeśli wyświetlisz wszystkich potencjalnych klientów lub oznaczysz ich jako przeczytanych, licznik nie będzie wyświetlany.

W sekcji „Potencjalni klienci” otworzy się lista zawierająca główne dane dotyczące zamówień i potencjalnych klientów — kontakty, szczegóły zamówienia, jeśli są dostępne, a także inne pola, które wypełnił odwiedzający.

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy spowoduje otwarcie menu kontekstowego z głównymi działaniami.

Listę można skonfigurować, zmieniając szerokość kolumn w nagłówku listy, a także korzystając z oddzielnego panelu „Pola”, który opisano poniżej.

Po kliknięciu dowolnego wiersza na liście otworzą się szczegółowe informacje o potencjalnym kliencie. Wszystkie informacje są uporządkowane w różnych blokach treści.  

Jeśli lead zawiera zamówienie, zawiera on wszystkie informacje dotyczące zamówienia, dane kontaktowe kupującego, dostawy i płatności.

W karcie z informacjami o zamówieniu dostępny jest przycisk „Anuluj zamówienie” — kliknięcie go spowoduje anulowanie zamówienia i cofnięcie rezerwacji produktów w katalogu.

Jeśli projekt ma podłączony system płatności „Płatność przy odbiorze” lub „Przelew bankowy”, można zmienić status zamówienia w karcie potencjalnego klienta w polu „Status”: opłacone i nieopłacone. Domyślnie status zamówienia będzie wyświetlany jako Oczekujące na płatność.

W prawym górnym rogu szczegółowego widoku potencjalnego klienta można dodać notatkę z ważnymi informacjami w karcie o tej samej nazwie. Informacje te będą dostępne dla Ciebie i wszystkich współpracowników projektu, którzy mają dostęp do potencjalnych klientów.

W prawym dolnym rogu dostępne są dane systemowe potencjalnego klienta. Oprócz linku do strony, identyfikatora bloku i adresu IP wyświetlane są tutaj informacje o statusie przesłania potencjalnego klienta do wszystkich połączonych integracji.

Aby skopiować dane kontaktowe kupującego z karty zamówienia, najedź kursorem na potrzebny kontakt i kliknij ikonę — dane zostaną skopiowane do schowka. Kontakty można kopiować zarówno w samej karcie potencjalnego klienta, jak i na ogólnej liście potencjalnych klientów.

W prawym górnym rogu interfejsu potencjalnych klientów dostępne są zakładki z dziennikiem błędów i potencjalnymi klientami oznaczonymi jako spam.

„Dziennik błędów” wyświetla wszystkie błędy, które wystąpiły podczas przesyłania leadów, a także błędy usług związanych z leadami (dostawa, systemy płatności, błędy katalogowe). Tutaj możesz zobaczyć, co się stało, i podjąć działania w celu rozwiązania problemu, na przykład jeśli wystąpił on po stronie usługi zewnętrznej.

Więcej informacji na temat błędów i metod ich rozwiązywania można znaleźć w artykule Jak uniknąć błędów w formularzach przechwytywania danych.

W sekcji Spam wyświetlane są wszystkie kontakty, które zostały oznaczone jako „Spam” przez użytkownika lub system automatyczny.

Aby usunąć potencjalnego klienta z sekcji „Spam”, kliknij przycisk „Nie jest spamem”, a zostanie on przywrócony do sekcji „Potencjalni klienci”.

Działania związane z potencjalnymi klientami są dostępne w menu rozwijanym w szczegółowym widoku potencjalnego klienta oraz w menu kontekstowym po kliknięciu na liście. Dla wygody można otworzyć potencjalnego klienta w nowej karcie, wydrukować go, skopiować tekst potencjalnego klienta do schowka w formacie Markdown, oznaczyć potencjalnego klienta kolorem lub jako nieprzeczytany, a także oznaczyć go jako spam lub usunąć.

Aby wydrukować lead, kliknij odpowiednią opcję w sekcji „Działania związane z leadem” na karcie leadu lub w menu kontekstowym na liście.

Karta główna przełączy się w tryb drukowania i będzie można ją wydrukować lub zapisać w formacie PDF.

Możesz skonfigurować kolejność pól na liście lub dodać nowe za pomocą panelu „Pola” wyświetlanego w prawym górnym rogu sekcji Potencjalni klienci.

Za pomocą tego panelu można zmienić kolejność, przeciągając elementy na liście widocznych pól w tabeli, a także dodać nowe pole z listy pól utworzonych w formularzu lub pól systemowych (strona źródłowa, status wysyłki, nazwa formularza).

Aby usunąć lub ukryć pole, kliknij odpowiednią ikonę obok pola.

Dla wygody można wyróżnić potencjalnego klienta kolorem. Można to zrobić na dwa sposoby: z menu kontekstowego, klikając kropkę obok daty potencjalnego klienta, oraz w karcie potencjalnego klienta. Wyróżnienie kolorem jest również pomocne w prezentowaniu potencjalnych klientów sobie samemu — na przykład, aby nie zapomnieć o ważnym lub nieaktualnym potencjalnym kliencie.

Możesz stworzyć własny system etykiet, aby dla wygody wyróżnić potencjalnych klientów za pomocą tych etykiet. Na przykład, aby wyróżnić potencjalnych klientów, którzy zostali już przetworzeni.

Aby utworzyć listę etykiet dla potencjalnych klientów, przejdź do panelu Etykiety w prawym górnym menu u góry.

Utwórz kilka etykiet, które najlepiej pasują do Twoich zadań. Następnie możesz ich używać do oznaczania potencjalnych klientów zarówno na liście, jak i na karcie potencjalnego klienta, a także sortować potencjalnych klientów za pomocą etykiet, wybierając je w panelu etykiet.

Aby znaleźć potencjalnego klienta według słowa kluczowego, numeru telefonu, adresu e-mail lub innych danych, kliknij przycisk Szukaj.

Wpisz słowo kluczowe do wyszukiwania. Dodatkowo możesz wybrać konkretny obszar wyszukiwania: wybierz wszystkie pola lub niektóre konkretne pola. Aby to zrobić, kliknij ikonę filtra obok przycisku Szukaj i wybierz potrzebne pola z listy.

Aby wyeksportować potencjalnych klientów, kliknij odpowiednią opcję w prawym menu u góry.

Możesz wybrać okres eksportu wszystkich potencjalnych klientów, ale nie dłuższy niż okres przechowywania określony w „Ogólnych ustawieniach formularza”. Potencjalni klienci są eksportowani w pliku w formacie CSV, który można otworzyć w dowolnym edytorze arkuszy kalkulacyjnych, w tym w programie Excel.