Tilda Centrum pomocy
Potencjalni klienci z witryny internetowej
Sekcja do przeglądania i zarządzania potencjalnymi klientami
Obejrzyj film instruktażowy dotyczący korzystania z sekcji „Leads” lub zapoznaj się ze szczegółowymi instrukcjami poniżej.
„Potencjalni klienci ze strony internetowej” to sekcja w ustawieniach projektu, w której wyświetlane są wszystkie zgłoszenia potencjalnych klientów nadesłane ze strony internetowej. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak działa ta funkcja.
Podstawy interfejsu kierowników projektów
Gdzie szukać informacji, jeśli coś jest nie tak
Jakie działania są dostępne i gdzie je znaleźć
Jak zamienić pola na liście i wyświetlić dodatkowe pola
Jak dodać kolorowe etykiety dla wygody
Jak wyróżnić potencjalnego klienta kolorem i umieścić go na liście
Jak szybko znaleźć potrzebnego potencjalnego klienta
Jak wyeksportować potencjalnych klientów, aby zapisać ich w pliku
Aby przejść do potencjalnych klientów ze strony internetowej, kliknij zakładkę „Potencjalni klienci” w menu u góry panelu administracyjnego strony.
Domyślnie dane potencjalnych klientów są przechowywane przez jeden miesiąc, ale w sekcji „Ustawienia witryny” → „Formularze” → „Ogólne ustawienia formularzy” można zmienić okres przechowywania na 1 dzień, 7 dni, 60 dni, 90 dni lub wyłączyć zapisywanie danych potencjalnych klientów.
Aby przechowywać dane potencjalnych klientów przez dłuższy czas i mieć możliwość ich edycji, należy podłączyć jedną lub więcej usług gromadzenia danych z formularzy.
Aby przechowywać dane potencjalnych klientów przez dłuższy czas i mieć możliwość ich edycji, należy podłączyć jedną lub więcej usług gromadzenia danych z formularzy.
Obok zakładki „Potencjalni klienci” wyświetlana jest liczba nieprzeczytanych zgłoszeń. Jeśli na stronę trafi nowe zgłoszenie, licznik wskaże inną liczbę. Jeśli wyświetlisz wszystkie zgłoszenia lub oznaczysz je jako przeczytane, licznik nie będzie wyświetlany.
Lista i widok szczegółowy potencjalnego klienta
W sekcji „Potencjalni klienci” otworzy się lista zawierająca najważniejsze dane dotyczące zamówień i potencjalnych klientów — dane kontaktowe, szczegóły zamówienia (o ile są dostępne), a także inne pola wypełnione przez odwiedzającego.
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego z najważniejszymi opcjami.
Listę można skonfigurować, zmieniając szerokość kolumn w nagłówku listy, a także korzystając z osobnego panelu „Pola”, który opisano poniżej.
Po kliknięciu dowolnego wiersza na liście wyświetlą się szczegółowe informacje o potencjalnym kliencie. Wszystkie informacje są uporządkowane w różnych blokach treści.
Jeśli rekord zawiera zamówienie, zawiera on wszystkie informacje dotyczące zamówienia, dane kontaktowe kupującego, dostawy oraz płatności.
W karcie z informacjami o zamówieniu dostępny jest przycisk „Anuluj zamówienie” — kliknięcie tego przycisku spowoduje anulowanie zamówienia i usunięcie produktów z katalogu.
W karcie z informacjami o zamówieniu dostępny jest przycisk „Anuluj zamówienie” — kliknięcie tego przycisku spowoduje anulowanie zamówienia i usunięcie produktów z katalogu.
Przycisk ten zostanie wyświetlony, jeśli w ustawieniach systemu płatności, w opcji „Tryb rezerwacji”, wybrano opcję „Rezerwacja towarów przed dokonaniem płatności”.
Jeśli w projekcie skonfigurowano system płatności „Płatność przy odbiorze” lub „Przelew bankowy”, w karcie potencjalnego klienta można zmienić status zamówienia w polu „Status”: opłacone lub nieopłacone. Domyślnie status zamówienia będzie wyświetlany jako „Oczekuje na płatność”.
Status płatności zamówień w przypadku wyboru opcji „Płatność przy odbiorze” lub „Przelew bankowy” jest wyświetlany wyłącznie w widoku szczegółowym potencjalnych klientów i nie ma wpływu na przekazywanie danych do serwisów gromadzących dane ani na rezerwację produktów.
Status zamówień opłaconych za pośrednictwem dowolnego podłączonego systemu płatności zmienia się automatycznie, jeśli płatność została pomyślnie zrealizowana.
W sekcji „Lista” można również zmienić status zamówienia, jeśli do projektu podłączone jest dodatkowo konto klienta sklepu internetowego. Listę statusów można edytować w osobnej sekcji „Zamówienia”.
W prawym górnym rogu szczegółowego widoku potencjalnego klienta można dodać notatkę zawierającą ważne informacje. Informacje te będą dostępne dla Ciebie oraz wszystkich współpracowników projektu, którzy mają dostęp do potencjalnych klientów.
Aby dodać komentarz do zamówienia, otwórz kartę zamówienia i znajdź pole „Komentarz do zamówienia”. Wpisz wiadomość dla kupującego – zostanie ona wyświetlona na jego koncie osobistym.
Pole „Komentarz do zamówienia” zostanie wyświetlone w rekordzie potencjalnego klienta, jeśli do projektu podłączone jest konto klienta sklepu internetowego, a użytkownik był zalogowany w momencie składania zamówienia.
Wiadomość zostanie wyświetlona w polu „Komentarz”. Kupujący otrzyma również powiadomienie e-mailowe o komentarzu dodanym na jego temat w sklepie.
W prawym dolnym rogu dostępne są dane systemowe potencjalnego klienta. Oprócz linku do strony, identyfikatora bloku i adresu IP wyświetlane są tu informacje o statusie przesłania danych potencjalnego klienta do wszystkich podłączonych integracji.
Aby skopiować dane kontaktowe kupującego z karty zamówienia, najedź kursorem na wybrany kontakt i kliknij ikonę — dane zostaną skopiowane do schowka. Dane kontaktowe można kopiować zarówno z samej karty potencjalnego klienta, jak i z ogólnej listy potencjalnych klientów.
Spam i dziennik błędów
W prawym górnym rogu interfejsu potencjalnych klientów dostępne są zakładki z dziennikiem błędów oraz potencjalnymi klientami oznaczonymi jako spam.
W sekcji „Dziennik błędów” wyświetlane są wszystkie błędy, które wystąpiły podczas przesyłania leadów, a także błędy usług powiązanych z leadami (dostawa, systemy płatności, błędy w katalogu). Tutaj można sprawdzić, co się stało, i podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu, na przykład jeśli błąd wystąpił po stronie usługi zewnętrznej.
Więcej informacji na temat błędów i sposobów ich rozwiązywania można znaleźć w artykule „Jak unikać błędów w formularzach do pozyskiwania danych ”.
Więcej informacji na temat błędów i sposobów ich rozwiązywania można znaleźć w artykule „Jak unikać błędów w formularzach do pozyskiwania danych ”.
W sekcji „Spam” wyświetlane są wszystkie potencjalne kontakty, które zostały oznaczone jako „Spam” przez Ciebie lub przez system automatyczny.
Aby usunąć potencjalnego klienta z sekcji „Spam”, kliknij przycisk „To nie jest spam” – zostanie on wówczas przywrócony do sekcji „Potencjalni klienci”.
Działania związane z potencjalnymi klientami
Operacje związane z potencjalnymi klientami są dostępne w menu rozwijanym w widoku szczegółowym potencjalnego klienta oraz w menu kontekstowym po kliknięciu na liście. Dla wygody możesz otworzyć potencjalnego klienta w nowej karcie, wydrukować go, skopiować tekst potencjalnego klienta do schowka w formacie Markdown, oznaczyć go kolorem lub jako nieprzeczytany, a także oznaczyć jako spam lub usunąć.
Drukowanie potencjalnego klienta
Aby wydrukować rekord potencjalnego klienta, kliknij odpowiednią opcję w sekcji „Działania związane z potencjalnym klientem” na karcie potencjalnego klienta lub w menu kontekstowym na liście.
Karta potencjalnego klienta przełączy się w tryb drukowania, a Ty będziesz mógł wydrukować dane potencjalnego klienta lub zapisać je w formacie PDF.
Konfigurowanie widoczności pól na liście
W panelu „Pola”, wyświetlanym w prawym górnym rogu sekcji „Potencjalni klienci”, można skonfigurować kolejność pól na liście lub dodać nowe.
Za pomocą tego panelu można zmienić kolejność, przeciągając elementy na liście widocznych pól w tabeli, a także dodać nowe pole z listy pól utworzonych w formularzu lub pól systemowych (strona źródłowa, status wysyłania, nazwa formularza).
Aby usunąć lub ukryć pole, kliknij odpowiednią ikonę obok tego pola.
Etykiety dla potencjalnych klientów
Możesz stworzyć własny system etykiet, aby dla wygody wyróżnić potencjalnych klientów za pomocą tych etykiet. Na przykład, aby wyróżnić potencjalnych klientów, których zgłoszenia zostały już rozpatrzone.
Aby utworzyć listę etykiet dla potencjalnych klientów, przejdź do panelu „Etykiety” w prawym górnym menu.
Aby utworzyć listę etykiet dla potencjalnych klientów, przejdź do panelu „Etykiety” w prawym górnym menu.
Utwórz kilka etykiet, które najlepiej pasują do Twoich zadań. Następnie możesz ich używać do oznaczania potencjalnych klientów zarówno na liście, jak i w karcie potencjalnego klienta, a także sortować potencjalnych klientów według etykiet, wybierając je w panelu etykiet.
Podkreślanie potencjalnych klientów za pomocą kolorów
Dla wygody możesz oznaczyć potencjalnego klienta kolorem. Można to zrobić na dwa sposoby: z menu kontekstowego, klikając kropkę obok daty potencjalnego klienta, oraz w karcie potencjalnego klienta. Oznaczanie kolorem jest również pomocne w wyróżnianiu potencjalnych klientów dla własnych potrzeb — na przykład po to, by nie zapomnieć o ważnym lub nieaktualnym potencjalnym kliencie.
Wyszukiwanie potencjalnych klientów
Aby znaleźć potencjalnego klienta na podstawie słowa kluczowego, numeru telefonu, adresu e-mail lub innych danych, kliknij przycisk „Wyszukaj”.
Wpisz słowo kluczowe do wyszukiwania. Dodatkowo możesz wybrać konkretny obszar wyszukiwania: wszystkie pola lub tylko niektóre z nich. W tym celu kliknij ikonę filtra obok przycisku „Wyszukaj” i wybierz z listy potrzebne pola.
Oprócz słów kluczowych możesz wyszukiwać potencjalnych klientów według statusu płatności i dostawy, a także według nazw kodów promocyjnych i systemów płatności.
Eksportowanie potencjalnych klientów
Aby wyeksportować potencjalnych klientów, kliknij odpowiednią opcję w prawym menu u góry.
Można wybrać okres, za który mają zostać wyeksportowane wszystkie leady, jednak nie może on przekraczać okresu przechowywania określonego w „Ogólnych ustawieniach formularza”. Leady są eksportowane do pliku w formacie CSV, który można otworzyć w dowolnym edytorze arkuszy kalkulacyjnych, w tym w programie Excel.
