Tilda CRM

Przejdź do Tilda CRM poprzez zakładkę menu lub bezpośrednio do https://crm.tilda.cc/

Lista to katalog wszystkich potencjalnych klientów. Możesz mieć kilka list. Jest to wygodne w przypadku konieczności dodawania zgłoszeń z różnych formularzy do różnych list.

Aby utworzyć nową listę, naciśnij przycisk "Utwórz nową listę".

Potencjalnych klientów można dodawać ręcznie lub połączyć listę z istniejącą witryną Tilda.

Podczas ręcznego dodawania potencjalnego klienta wystarczy wypełnić wszystkie pola na liście. Domyślnie są to Status, Email, Nazwa i Telefon, ale możesz dodać inne w ustawieniach listy.

Aby połączyć listę z witryną, wystarczy wybrać witrynę - lista pojawi się wówczas jako osobny odbiornik w Ustawieniach witryny → Formularze i będzie dostępna w panelu Zawartość dowolnego formularza na tej witrynie. Listę można połączyć z witryną na początku lub w dowolnym momencie w Ustawieniach listy → Witryna. Ponadto informacje o leadzie będą zawierać dodatkowe informacje, takie jak tagi UTM, lokalizacja użytkownika, adres URL, z którego dokonano wizyty i inne przydatne informacje.

Leady można wyświetlać w widoku tabeli lub Kanban. Przełącznik trybów wyświetlania znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.

Aby otworzyć Ustawienia listy, kliknij przycisk w prawym górnym rogu ekranu.

W ustawieniach znajduje się kilka zakładek, które umożliwiają dostosowanie listy.

Zakładka "Pola" umożliwia dodawanie, ukrywanie lub usuwanie pól zgłoszeń. Na tej karcie można zarządzać nowymi kolumnami w tabeli lub zmieniać dane, które są natychmiast widoczne na karcie potencjalnego klienta (wyświetla pierwsze 3 pola).

Możesz utworzyć nowe pole do samodzielnego wypełnienia lub dodać jedno z pól systemowych, które są przesyłane wraz z przesłanymi danymi, aby wyświetlić je w widoku tabeli lub Kanban.

W zakładce "Etapy lejka sprzedaży" można dodawać i modyfikować etapy lejka sprzedaży. Są one wyświetlane jako kolumny w widoku tabeli lub zakładki w widoku Kanban. Etapy pomagają wyraźnie zobaczyć, na jakim etapie znajduje się potencjalny klient, na przykład na etapie odprawy, zatwierdzenia lub przedpłaty.

Zakładki "Działania" i "Eksport" ułatwiają zarządzanie listą. Obecnie można bezpowrotnie usunąć listę lub wyeksportować ją jako plik CSV, aby uzyskać do niej dostęp z komputera lub udostępnić ją innym osobom.

W zakładce "Współpracownicy" można przyznać pełny lub ograniczony dostęp innemu użytkownikowi Tilda . Aby uzyskać dostęp do CRM, wystarczy, że współpracownik ma Tilda Free Plan.

W zakładce "E-maile" można skonfigurować usługi e-mail do wysyłania wiadomości e-mail do potencjalnych klientów bezpośrednio z Tilda CRM. Możesz użyć serwera pocztowego (musisz mieć niestandardowy adres e-mail domeny), wybierając opcję "Serwer SMTP poczty" lub usługę innej firmy Sendgrid do wysyłania wiadomości e-mail.

Zakładka "Witryna" umożliwia połączenie listy z witryną internetową pod adresem Tilda. Po podłączeniu lista pojawi się w Ustawieniach witryny → Formularze i będzie dostępna w panelu Treść dowolnego formularza na tej stronie. System wyświetli monit o podłączenie listy do wszystkich formularzy w projekcie.

Tilda CRM posiada statystyki leadów i lejka sprzedaży. Pokazuje liczbę leadów w określonym czasie, wykres leadów, informacje o urządzeniach i źródłach leadów oraz przegląd statystyk lejka sprzedaży.

Aby wyświetlić statystyki, przejdź do listy Tilda CRM, kliknij menu z trzema kropkami obok przycisku "Dodaj leada" i wybierz "Statystyki".

Wybierz okres, dla którego będą wyświetlane statystyki: 7 dni, 30 dni, rok, cały czas lub okres niestandardowy.

Dane zostaną wyświetlone dla wybranego okresu i porównane z poprzednim okresem o tym samym czasie trwania (porównanie jest wyświetlane jako wartość procentowa).

Poniżej możesz zobaczyć statystyki według urządzenia i źródła. Jeśli leady zostały dodane ręcznie, zostaną oznaczone jako dodane ręcznie w statystykach źródła.

Statystyki lejka sprzedaży wyświetlą całą historię podróży potencjalnych klientów w danym okresie, w oparciu o etapy lejka dodane do listy.

Informacje te są przydatne do uzyskania wglądu w sposób realizacji procesu sprzedaży.