Tilda CRM

Tilda Tilda to wbudowany system do zarządzania potencjalnymi klientami i kontaktami. Potencjalnych klientów można pozyskać za pośrednictwem strony internetowej, dodać ręcznie lub zaimportować z pliku.

W odróżnieniu od sekcji „Leads”, Tilda oferuje zaawansowane funkcje. Umożliwia to:

przechowywać dane na stałe, a nie tylko przez określony czas;
tworzyć etapy i przenosić potencjalnych klientów między nimi;
dodaj współpracowników, aby bezpłatnie zarządzać potencjalnymi klientami;
oddzielnie śledzić kontakty i wyświetlać powtarzające się zapytania od tej samej osoby;
korzystać z innych zaawansowanych funkcji zarządzania potencjalnymi klientami.

Czym jest lista, potencjalny klient i kontakt

Lista to osobny zbiór wszystkich potencjalnych klientów. Można ją na przykład wykorzystać do dodawania potencjalnych klientów z konkretnej strony internetowej lub formularza.

Potencjalny klient to dane pochodzące z formularza, zamówienia w sklepie internetowym lub jakiejkolwiek innej interakcji z klientem. Dane te pochodzą z formularzy lub mogą być dodawane ręcznie.

Kontakt to unikalne informacje o konkretnym kliencie (numer telefonu lub adres e-mail powiązany z jego imieniem i nazwiskiem). Jeśli te informacje znajdują się w potencjalnym kliencie, nowy kontakt jest tworzony automatycznie podczas tworzenia potencjalnego klienta. Listę kontaktów można wyświetlić na osobnej stronie „Kontakty”. Dowiedz się więcej o zarządzaniu kontaktami →

Pierwsze kroki i tworzenie pierwszej listy

Przejdź do Tilda , korzystając z linku w górnym menu.

Aby rozpocząć, utwórz pierwszą listę. W tym celu kliknij przycisk „Utwórz nową listę”.

Wpisz tytuł listy i kliknij przycisk „Utwórz”.

Lista została utworzona. Teraz możesz dodać do niej potencjalnych klientów.

Podłączanie listy z Tilda do strony internetowej

Możesz szybko połączyć nowo utworzoną listę ze swoją stroną internetową, klikając przycisk „Połącz tę listę ze stroną internetową”.

Tę samą opcję można znaleźć w ustawieniach listy → zakładka „Strona internetowa”, klikając przycisk „Połącz tę listę ze stroną internetową”.

Po dodaniu odbiornika Tilda pojawi się on w sekcji Ustawienia strony → Formularze i będzie dostępny do połączenia w sekcji Treść bloków formularza.

Jeśli w ustawieniach odbiorcy zatwierdziłeś połączenie ze wszystkimi formularzami, musisz opublikować cały projekt. Spowoduje to połączenie listy ze wszystkimi formularzami na stronie internetowej.

Jeśli chcesz powiązać listę wyłącznie z określonymi formularzami, możesz zaznaczyć odpowiednie pole wyboru w sekcji „Treść” wybranego formularza.

Osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie leadów będzie również gromadzić dodatkowe dane, takie jak kody UTM, lokalizacja użytkownika, adres URL strony odsyłającej oraz inne przydatne informacje.

Jak przeglądać potencjalnych klientów i zarządzać nimi

Możesz dodawać potencjalnych klientów ręcznie, a także połączyć listę z istniejącą Tilda .

Dodając potencjalnego klienta ręcznie, wystarczy wypełnić wszystkie pola na liście. Domyślnie są to: status potencjalnego klienta, adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu, ale w ustawieniach listy można dodać również inne pola.

Podczas przeglądania wypełnionej karty potencjalnego klienta można zmienić szerokość jej kolumn.

Najedź kursorem myszy na linię między kolumnami. Gdy zmieni kolor na czerwony, przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij linię, aby dostosować szerokość kolumny.

Wszystkie leady można przeglądać w widoku tabelarycznym lub kanbanowym. Przełącznik trybu wyświetlania znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.

Aby otworzyć potencjalnego klienta w tej samej karcie przeglądarki, wystarczy go kliknąć.

Aby otworzyć potencjalnego klienta w nowej karcie, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe, a następnie wybierz opcję „Otwórz w nowej karcie”.

Działania związane z potencjalnymi klientami

W menu kontekstowym można wybrać opcje „Duplikuj”, „Przenieś do listy”, „Wyślij e-mailem” lub „Usuń”. Te same opcje są dostępne po kliknięciu trzech kropek na samej karcie potencjalnego klienta.

Powielanie potencjalnego klienta

Podczas powielania tworzona jest kopia potencjalnego klienta na etapie „Skrzynka odbiorcza”. Wszystkie dane z oryginalnego potencjalnego klienta są przenoszone do skopiowanego potencjalnego klienta, z wyjątkiem sekcji „Analizy” i „Komentarze”. Różnić się będą również identyfikator potencjalnego klienta oraz data utworzenia.

Przenoszenie potencjalnego klienta do innej listy

Podczas przenoszenia potencjalnego klienta do innej listy, oprócz wyboru nazwy listy, można również wybrać etap. Następnie należy dopasować pola w starej i nowej liście. W trakcie tej operacji można również utworzyć nowe pola.

Wybierz listę i etap, do których chcesz przenieść potencjalnego klienta.

Dopasuj pola. Możesz pominąć niektóre pola lub utworzyć nowe.

Przeniesienie jest możliwe wyłącznie między listami, do których użytkownik dokonujący przeniesienia ma uprawnienia właściciela.

Kopiuj do schowka

Funkcja „Kopiuj do schowka” jest dostępna w karcie potencjalnego klienta. Po jej wybraniu cała zawartość karty potencjalnego klienta zostanie skopiowana do schowka.

Usuwanie potencjalnego klienta

Potencjalnego klienta można usunąć za pomocą menu kontekstowego lub menu dostępnego w karcie potencjalnego klienta. Po usunięciu potencjalny klient zostanie przeniesiony do Kosza.

Potencjalnych klientów z Kosza można przywrócić w ciągu 14 dni od momentu usunięcia. Po upływie tego czasu potencjalni klienci zostaną trwale usunięci i nie będzie można ich przywrócić.

Podczas usuwania etapu wszyscy potencjalni klienci powiązani z tym etapem również zostaną przeniesieni do Kosza.

Komentarze w ramach leadu

Komentarz można dodać w sekcji „Komentarze”. Wpisz tekst i kliknij przycisk ze strzałką, aby go opublikować. Aby edytować lub usunąć komentarz, kliknij trzy kropki w prawym rogu.

Wpisz tekst i kliknij strzałkę.

Kliknij trzy kropki, aby edytować lub usunąć komentarz.

Czynności zbiorcze dotyczące potencjalnych klientów

Aby przenieść potencjalnych klientów do innego etapu, przenieść ich na inną listę lub usunąć zbiorczo, zaznacz wybranych potencjalnych klientów lub wszystkich potencjalnych klientów w tabeli, a następnie wybierz żądaną czynność.

Konfiguracja pól

Aby skonfigurować listę pól w rekordach potencjalnych klientów, przejdź do ustawień listy.

W ustawieniach przejdź do zakładki „Pola”.

Zakładka „Pola” umożliwia dodawanie, ukrywanie lub usuwanie pól potencjalnego klienta. W tej zakładce można wygodnie zarządzać nowymi kolumnami w tabeli lub jednorazowo zmienić dane widoczne na karcie (wyświetlane są na niej pierwsze trzy pola).

Możesz utworzyć nowe pole do ręcznego wypełnienia lub dodać jedno z pól systemowych, które jest przesyłane wraz z danymi potencjalnego klienta, aby wyświetlić je w widoku tabeli i kanbanu.

Po dodaniu pola systemowego zostanie ono automatycznie wypełnione w tabeli dla wcześniej przesłanych potencjalnych klientów.

Ustawienia etapów

Ustawienia etapów znajdują się w ustawieniach listy → zakładka „Etapy lejka sprzedażowego”.

Zakładka „Etapy lejka sprzedażowego” służy do zarządzania etapami potencjalnych klientów. Są to kolumny w widoku kartowym lub zakładki w widoku tabelowym.

Etapy pomagają wizualnie zrozumieć, jakie działanie wymaga potencjalny klient: skontaktowanie się z klientem w celu uzyskania szczegółów, zatwierdzenie lub przedpłata. Można dodać nowy etap, aby pojawił się on w widoku tabelowym i kanbanowym.

Można przenieść potencjalnego klienta między etapami na kilka sposobów:

Przeciągnij przewód do odpowiedniego etapu, przytrzymując lewy przycisk myszy.
W menu kontekstowym wybierz opcję „Zmień etap” i wybierz żądany etap.
W szczegółowej karcie potencjalnego klienta wybierz nowy etap w polu „Etap potencjalnego klienta”.
Aby zmienić etap dla kilku potencjalnych klientów jednocześnie, zaznacz je w tabeli i wybierz żądany etap.

Importowanie i eksportowanie potencjalnych klientów

Możesz zaimportować potencjalnych klientów do Tilda za pomocą pliku CSV.

Przejdź do menu z trzema kropkami → Importuj potencjalnych klientów z pliku CSV. Po przesłaniu pliku musisz dopasować pola z pliku do pól na liście. W przypadku niedopasowanych pól wybierz odpowiednią opcję — pominąć lub utworzyć nowe pole.

Przejdź do menu z trzema kropkami i wybierz opcję importowania.

Prześlij plik CSV zawierający Twoje dane.

Dopasuj pola w pliku do listy.

Aby dodać potencjalnego klienta bezpośrednio do konkretnego etapu, należy podać nazwę etapu w polu „Etap” w importowanym pliku.

Jeśli arkusz nie zawiera etapu określonego w pliku, potencjalni klienci przypisani do tego etapu zostaną pominięci.

Aby szybko wyeksportować dane z tabeli, przejdź do ustawień listy → „Eksportuj”. W tym przypadku wyeksportowane zostaną tylko te pola, które są obecnie wyświetlane w tabeli.

Aby skorzystać z zaawansowanej funkcji eksportu, kliknij trzy kropki i wybierz opcję „Eksport zaawansowany”. Wybierz etap oraz pola, które mają zostać uwzględnione w eksportowanym pliku.

Kliknij trzy kropki i wybierz opcję „Eksport zaawansowany”.

Wybierz etap i pola, które chcesz uwzględnić w eksportowanym pliku.

Zarządzanie współpracownikami

Aby dodać menedżera do Tilda , przejdź do ustawień listy i kliknij opcję „Współpracownicy”. Możesz przyznać współpracownikowi pełny dostęp do listy lub ustawić ograniczenia.

Aby udostępnić listę przełożonemu, musi on posiadać Tilda oraz zweryfikowany adres e-mail. Dla osoby współpracującej wystarczy plan BEZPŁATNY.

Współpracownik otrzyma na swoim koncie powiadomienie o przyznaniu mu dostępu do listy. Po potwierdzeniu tego faktu będzie mógł rozpocząć pracę.

W ustawieniach pól dodaj pole systemowe „Przypisz”. Pole to pozwala przypisać współpracownika do obsługi konkretnego potencjalnego klienta.

Aby przypisać potencjalnego klienta do współpracownika, wybierz opcję „Zmień osobę odpowiedzialną” z menu kontekstowego, a następnie wybierz odpowiedniego współpracownika z listy użytkowników połączonych z tym arkuszem.

Można również otworzyć kartę potencjalnego klienta, znaleźć pole „Osoba odpowiedzialna” i wybrać odpowiednią osobę współpracującą z listy rozwijanej.

Dodawanie plików do komentarzy dotyczących potencjalnych klientów

Aby dodać pliki, przejdź do listy Ustawienia → zakładka „Pliki” i połącz konto z Google Drive.

Po połączeniu otwórz lead, a następnie w sekcji „Komentarze” kliknij „Załącz” i prześlij potrzebne pliki. W Twoim Google Drive zostanie automatycznie utworzony folderTilda ” zawierający te pliki. Aby współpracownicy mogli przeglądać te pliki, udostępnij im ten folder.

Kontakty w Tilda

Po przesłaniu danych kontakty są automatycznie tworzone w Tilda . Dostęp do sekcji „Kontakty” można uzyskać ze strony głównej CRM, gdzie widoczne są wszystkie listy, lub bezpośrednio z samej listy.

Możesz utworzyć nowy kontakt w ramach potencjalnego klienta, jeśli nie został on jeszcze utworzony lub został usunięty, albo możesz otworzyć kartę kontaktu. Kontakt można utworzyć ręcznie, tak samo jak potencjalnego klienta.

W górnej części strony kliknij przycisk „Utwórz kontakt”.

Aby wyświetlić wizytówkę, kliknij „Otwórz wizytówkę”.

W karcie kontaktu dostępne są następujące pola do przeglądania i edycji: „Imię i nazwisko”, „E-mail”, „Telefon”, „Firma”, „Adres” oraz „Komentarz”. Wyświetlana jest również data utworzenia lub modyfikacji kontaktu oraz wszystkie powiązane z nim leady. Karta kontaktu zawiera opcje umożliwiające usunięcie kontaktu oraz wysłanie wiadomości e-mail.

Podczas ręcznego dodawania potencjalnego klienta i wprowadzania danych kontaktowych dane są automatycznie pobierane z istniejącego kontaktu: wyświetla się lista pasujących kontaktów. Nowy potencjalny klient zostanie powiązany z wybranym kontaktem.

Aby skopiować dane kontaktowe z karty potencjalnego klienta, najedź kursorem na numer telefonu lub adres e-mail i kliknij ikonę kopiowania. Dane zostaną skopiowane do schowka.

Importowanie i eksportowanie kontaktów

Aby wyeksportować listę kontaktów, kliknij przycisk „Eksportuj jako CSV”.

Aby zaimportować kontakty, kliknij „Importuj”, prześlij przygotowany plik i potwierdź działanie.

Tabela z nagłówkami kolumn w pliku CSV

Nazwa kolumny w pliku CSV	Nazwa pola w karcie kontaktu
Nazwa	Nazwa
E-mail	E-mail
Telefon	Telefon
Firma	Firma
Adres	Adres
Komentarze	Komentarz
Utworzono	Data utworzenia kontaktu

Podczas importowania kontaktów nie trzeba wypełniać pola „Utworzono”, ponieważ data utworzenia kontaktu będzie zgodna z datą importu.

Jak wyświetlić statystyki w Tilda CRM

Tilda zawiera statystyki dotyczące potencjalnych klientów: liczbę potencjalnych klientów w danym okresie, harmonogram otrzymanych zgłoszeń, informacje w podziale na urządzenia i źródła pozyskania oraz przegląd lejka sprzedażowego.

Aby wyświetlić statystyki, na stronie listy kliknij menu z trzema kropkami obok przycisku „Dodaj potencjalnego klienta” i wybierz opcję „Statystyki”.

Wybierz okres, dla którego mają zostać wyświetlone statystyki: 7 dni, 30 dni, rok, cały okres lub inny okres.

Wyświetlą się dane za wybrany okres i zostaną one porównane z danymi z poprzedniego okresu o tej samej długości (podana zostanie zmiana procentowa).

Poniżej znajdują się informacje o urządzeniach, z których nadesłano zapytania, o ile odbiornik Tilda jest podłączony do strony internetowej.

Jeśli zapytania zostały dodane ręcznie, w statystykach źródeł zostaną one oznaczone jako dodane ręcznie.

Lejek sprzedażowy wyświetla pełną historię działań potencjalnego klienta w danym okresie, w oparciu o etapy dodane do listy. Informacje te są przydatne do zrozumienia, w jaki sposób przetwarzane są zgłoszenia potencjalnych klientów.

Wysyłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem Tilda

Zakładka „E-maile” służy do konfiguracji usług wysyłania indywidualnych wiadomości e-mail do kontaktów (klientów) na podstawie potencjalnych klientów. Możesz korzystać z poczty e-mail swojej domeny, wybierając opcję „Serwer SMTP poczty”, lub skorzystać z zewnętrznej usługi Sendgrid do wysyłania wiadomości e-mail.

Aby wysłać wiadomość e-mail, wykonaj jedną z poniższych czynności:

Wybierz opcję „Wyślij wiadomość” z menu kontekstowego, które pojawia się po kliknięciu na potencjalnego klienta.
Wybierz tę samą opcję z menu wyświetlanego w otwartej sprawie, klikając trzy kropki.
Kliknij przycisk „Wyślij e-mail” znajdujący się na dole formularza.

Aby otrzymywać wiadomości e-mail o nowych potencjalnych klientach, podłącz usługę gromadzenia danych „E-mail” do swoich formularzy.

Funkcje integracji Tilda ze sklepem internetowym

Gdy zamówienie złożone za pośrednictwem koszyka na stronie internetowej zostanie dodane do listy w systemie CRM, tworzona jest karta potencjalnego klienta zawierająca specjalne sekcje „Zamówienie” i „Płatność”.

Sekcje te obejmują numer zamówienia, listę produktów, sposób dostawy i adres, metodę płatności oraz status, sumę zamówienia oraz inne niezbędne szczegóły dotyczące zamówienia.

Jeśli na stronie internetowej sklepu internetowego włączono konta klientów, a zamówienie zostało złożone przez zalogowanego użytkownika, zamówienie zostanie powiązane z profilem klienta. W systemie CRM na karcie potencjalnego klienta pojawi się link do karty profilu.

Ważne: Tego typu lead można utworzyć wyłącznie po otrzymaniu zamówienia z koszyka. Jeśli lead zostanie dodany do systemu CRM ręcznie, nie będzie można go powiązać z produktami z katalogu ani z kontem klienta.

Jeśli zamówienie zawiera produkt z katalogu, kliknięcie jego nazwy powoduje otwarcie karty produktu w katalogu.

Podczas pracy z potencjalnym klientem w systemie CRM można zmienić status zamówienia. Status ten jest wyświetlany w sekcji „Zamówienia” na koncie sklepu internetowego oraz na koncie klienta.

Status płatności można zmienić w przypadku zamówień opłaconych gotówką lub przelewem bankowym.

Aby anulować zamówienie, kliknij przycisk „Anuluj”. Zmiany pojawią się natychmiast w sekcji „Zamówienia”.

Możesz również dodać komentarz do zamówienia, który będzie widoczny na koncie klienta.

Kliknij przycisk „Napisz” w polu komentarza do zamówienia i wprowadź tekst. Długość tekstu nie może przekraczać 1 000 znaków.

Komentarz można edytować po jego dodaniu.

W przypadku potencjalnych klientów, którzy złożyli zamówienia, można wydrukować paragon. Można to zrobić na dwa sposoby:

Na liście ogólnej kliknij prawym przyciskiem myszy potencjalnego klienta, aby otworzyć menu kontekstowe, a następnie wybierz opcję „paragon”.
W karcie głównej kliknij menu z trzema kropkami i wybierz opcję „paragon”.
Paragon zostanie następnie przekazany do druku, a Ty będziesz mógł go wydrukować lub zapisać w formacie PDF.